Onboarding klienta. Poradnik dla wirtualnych asystentek

„Onboarding klienta” to poradnik zawierający rozwiązania, dzięki którym będziesz zaczynać współpracę z nowym klientem, dysponując kompletem potrzebnych informacji.

Współpraca rozpocznie się gładko. Zyskasz czas i energię na realizowanie zadań, zamiast co chwila odrywać się od ich wykonywania, aby wydobyć informacje od klienta.

Poradnik podpowie Ci, jakie pytania warto zadać i jak przeprowadzić wywiad wstępny z klientem, aby poznać jego preferencje i nie angażować go dodatkowo w realizację zadań.

CO ZNAJDZIESZ W PORADNIKU?

Wprowadzenie – z niego dowiesz się m.in.:
– z jakimi obawami mierzą się klienci, zatrudniając wirtualną asystentkę,
– w jaki sposób powinny być delegowane zadania, aby były dla Ciebie zrozumiałe,
– co robić, gdy klient nie odpowiada na nasze pytania, które są nam potrzebne do realizacji zadania.

Omówienie krok po kroku wywiadu wstępnego z klientem – jakie pytania warto zadać i dlaczego. Treść wypełniona jest też mnóstwem przykładów wziętych z mojego doświadczenia. Mówię w nich m.in. o tym jakie błędy popełniłam i jak można ich uniknąć. 😉

Wzory formularzy wywiadu z klientem (w wersji uproszczonej i szczegółowej) – gotowe do wydruku i natychmiastowego wdrożenia.

Wzór pliku z preferencjami klienta – czyli gotowy schemat dokumentu, w którym możesz gromadzić wiedzę na temat klienta. Tak, żeby nie szukać niezbędnych Ci informacji, kiedy będą Ci potrzebne.

Przykład uzupełnionego pliku z preferencjami klienta – tak, byś mogła zobaczyć, w jaki sposób sama uzupełniam taki dokument.

Wzór „Ogólne zasady współpracy” – który pomoże Ci się zabezpieczyć przed kontaktem ze strony klienta poza godzinami Twojej pracy oraz zlecaniem Ci zadań „na wczoraj”.

Checklista onboardingowa – dokument, który pomoże Ci trzymać w ryzach etapy onboardingu osoby, z którą nawiążesz współpracę.